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    中國女裝消費市場規模,女裝格局與特點深度分析

    來源:中為咨詢http://www.chyfund.com 【日期:2021-08-08 23:26:05】【打印】【關閉】

    我國女裝市場體量龐大,未來仍具發展潛力。1)女裝市場規模超過男裝、童裝總和。根據歐睿數據顯示,2020年我國女裝市場規模達到9407億元,遠高于男裝5108億元、童裝2292億元;近5年女裝市場規模復合增速2.3%,快于男裝的1.3%,剔除2020年疫情影響市場規模仍處于擴大趨勢中。2)相對規模指標預示女裝市場有更大增長空間。我國女裝市場規模相對男裝市場規模倍數呈現上升趨勢,至2020年達到1.84倍,但相較于國外成熟市場(例如日本、美國)2倍仍有進一步提升空間。
    圖表1:2020年我國女裝對男裝零售額倍數達1.84倍

    資料來源:中為咨詢研究部
    中產崛起、高凈值人群擴大兩股力量,打開中高端女裝增長空間。1)城鎮化助升人均收入,奠定渠道下沉基礎。2016-2020年我國城鎮化率從56%進一步提升至60%以上,農民的市民化造就邊際消費力提升最大的人群,帶動中高端女裝在三四線城市的銷售。根據國家統計局顯示,2020年城鎮居民人均服裝消費1645元,是農村居民的2.3倍。2)高凈值人群財富效應擴散,國內奢侈品市場火爆。根據招商銀行聯合貝恩公司發布的《2021中國私人財富報告》,2020年我國1000萬資產以上的高凈值人群已達262萬人,年均復合增長率由2016-2018年的12%升至2018-2020年的15%。在此背景下,中國消費者在全球市場購買奢侈品的規模高速增長,預計至2025年突破1.2萬億元人民幣。

    圖表2:我國人均衣著類支出與城鎮化率同向增長

    資料來源:國家統計局,中為咨詢研究部
    圖表3:我國消費者的奢侈品消費規??焖俦l

    資料來源:《麥肯錫中國奢侈品報告2019》,中為咨詢研究部;注:奢侈品口徑含成衣、配飾、腕表珠寶、美妝;中國消費者對應規模含國內及海外消費

    中高端女裝正臨“她經濟”升級契機,頭部品牌集中度有待提升。1)女裝市場結構升級,中高端女裝占比提升。女性消費升級已體現于服裝、化妝品、首飾等方方面面。在女裝市場總規模低速增長過程中,中高端女裝市場規模占比卻穩步提升,該趨勢將長時間延續。2)品牌消費傾向日益顯現,女裝龍頭集中度提升空間大。過去我國女裝市場CR10一直保持約10%,明顯低于男裝市場。相較于美國、日本、英國等成熟市場約20-50%的CR10水平,我國龍頭女裝公司市場份額提升空間大。

    圖表4:我國中高端女裝的市場比重逐步提升

    資料來源:中為咨詢研究部
    圖表5:我國女裝龍頭公司CR10有待提升

    資料來源:中為咨詢研究部
    高端女裝市場空間巨大,增速穩定。根據中國產業信息網數據,預計2020年中高端女裝市場零售額將達1787億元,增速7.3%。由于女性對高端女裝的時尚性、潮流性有較高要求,導致行業呈現產品更新快、競爭激烈,市場格局分散、集中度低的特點。據欣賀股份招股說明書數據,2018年高端女裝零售額占女裝市場的22.6%,預計到2023年提升至23.4%。朗姿屬于頭部品牌,連續多年位于市占率前十,在全國重點大型零售企業中位于高端女裝品牌前五。

    圖表6:高端女裝市場零售額及增速

    數據來源:中為咨詢研究部
    圖表7:高端女裝零售額占女裝市場百分比變動情況

    數據來源:欣賀股份招股說明書,中為咨詢研究部

    圖表8:高端女裝市場市占率前十品牌

    數據來源:地素時尚招股說明書,中為咨詢研究部

    圖表9:高端女裝公司主品牌平均店效(單位:百萬元)

    數據來源:公司財報,中為咨詢研究部
    圖表10:高端女裝公司自營門店數量占比

    數據來源:公司財報,中為咨詢研究部
    圖表11:高端女裝公司自營門店平均店效(單位:百萬元)

    數據來源:公司財報,中為咨詢研究部

    高端女裝發展趨勢:(1)多品牌集團化運營:由于消費者對高端女裝的風格和定位差異較大,單一品牌風格固定,運營風險較大,高端女裝公司傾向于打造多品牌集
    研報團,滿足消費者差異化需求,搶占市場。(2)加大自營比例:自營門店可以統一執行公司策略,提供標準化服務,提高消費者客戶體驗;及時反饋零售終端數據,對市場做出快速反應;有利于集中公司資源和優勢,提升品牌知名度和影響力。(3)加速布局線上渠道:2020年初受疫情營銷,線下門店閉店,各高端女裝公司開始加大線上渠道建設。(4)市場集中度有望提升:隨著技術、人才、渠道、資本等向行業龍頭公司集聚,高端女裝市場集中度有望進一步提升。

    短期看,海外疫情及國際品牌爭議事件,促使高凈值消費者逐步轉向國貨輕奢品牌。從最近業績表現來看,具有國貨代表性的中高端服飾率先復蘇,比音勒芬、地素時尚、歌力思、錦泓集團2021Q1歸母凈利潤同比2019年率先實現16%/0.2%/5%/612%的正增長,且在2021Q2延續良好的發展態勢。6月5日運動時尚輕奢品牌比音勒芬發布2021半年度業績預告,2021Q2歸母凈利潤同比2020Q2增長30%-55%,同比2019Q2增長89%-125%,創出二季度傳統淡季的最佳業績。

    中長期看,商業優勢再平衡,民族品牌崛起時代。1)十四五規劃支持培育高端品牌。政府十四五綱要規劃在《第十二章暢通國內大循環》指出:“率先在化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育一批高端品牌”,這為高端國貨品牌提供良好的發展大環境。2)重塑國產品牌地位。過去,國內商場百貨出于引流考慮,在店位選擇、扣點優惠等方面給予國際大牌眾多特權。隨著消費者國貨自信日益增強,國內品牌有望不斷提升產業鏈議價能力,商業資源不平等現象有望得到改觀。3)第三消費時代。參照日本上世紀70-80年代,我國正處于以國產崛起為一大特征的第三消費時代,近年來電子、個護及鞋服產品的本土化已率先起勢。以中高端女裝為例,JORYA(卓雅)、ICICLE(之禾)、PORTS(寶姿)等自主品牌已在輕奢高端市場占據一席之地,品牌美譽度正不斷提升。

    圖表12:一批國貨女裝品牌已在高端市場占據一席之地

    資料來源:欣賀股份招股書,中為咨詢研究部

    本文地址:http://www.chyfund.com/show-337-253300-1.html
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