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    新時期中國餐飲市場特點,尋找新的茶飲、酒吧機會

    來源:中為咨詢 【日期:2021-08-08 21:15:18】【打印】【關閉】

    疫情下小型餐飲加速出清,連鎖化提升。中為咨詢數據顯示,2020年注銷餐飲企業超過32萬家,為2019年的3倍。個體經營餐飲店鋪因為規模小、成本高、競爭力弱,且管理和創新跟不上,在疫情下被迅速淘汰,而真正具備應急和標準化管理的品牌餐飲企業加速規?;?,2020年中國餐飲連鎖市場的連鎖化率從2019年的13.3%提升至15.0%,美團美食數據亦顯示餐飲連鎖門店所占整個餐飲大盤門店數的比例逐年提升。
    圖表1:未來我國餐飲業的特點朝多方向發展

    資料來源:中國餐飲加盟行業白皮書,中為咨詢研究部

    圖表2:2020年中國餐飲連鎖化率達15%

    資料來源:中國餐飲加盟行業白皮書,中為咨詢研究部

    看人均:美國外出餐飲市場與在家就餐規模相當,2019年商業化餐飲市場規模達7643億美元,約人民幣五萬億,與中國2019年的市場規模相當。我國人口是美國的4.2倍,從人均看,我國餐飲業仍有廣闊的發展空間??唇Y構:美國5萬億的市場約僅有90萬家餐飲門店,而中國4.2萬億的市場中有約800萬家門店,我國餐飲業市場集中度仍低。

    圖表3:未來我國餐飲業的特點朝多方向發展

    資料來源:USDA,中為咨詢研究部

    餐飲業“三高一低”的趨勢依然,馬太效應為必然。近年來餐飲業三高一低趨勢明顯,即原材料成本走高、人工成本走高及租金成本走高,凈利率走低;而大型餐企在上下游議價能力、供應鏈布局、數字化發展、資金等多方面優勢明顯。此外,品牌餐飲自帶流量,往往可以以更低的租金拿到更好的門面,并可通過零售化發展、管理輸出、新品打造等模式豐富收入來源。具備規模的品牌餐飲在發展擴張中面臨更低的風險,更大的機遇。

    圖表4:頭部餐飲連鎖單店模型顯著優于行業平均水平

    資料來源:wind,中為咨詢研究部

    圖表5:外賣強度-9月

    來源:國金證券研究所

    圖表6:四大餐飲2020年維持高速開店,但同店增速及翻臺率收縮

    資料來源:公司年報,中為咨詢研究部;注:海底撈為翻臺率,九毛九、太二及呷哺呷哺采用翻座率,百勝單位為美元,其余公司為人民幣

    圖表7:餐飲龍頭開店對比

    資料來源:公司年報,中為咨詢研究部
    圖表8:餐飲龍頭翻臺率對比

    資料來源:公司年報,中為咨詢研究部;注:除海底撈外均為翻座率

    圖表9:連鎖餐飲運營模式及發展路徑

    資料來源:興業證券經濟與金融研究院

    現制茶飲時代到臨,高端龍頭壁壘初顯。在消費升級+供應端技術進步+品牌營銷推動下,我國現制茶飲或以24.5%CAGR增至2025年3400億規模,其中高端茶飲或以32.2%CAGR增至522億元。如今我國咖啡市場655億的規模已支撐起星巴克在200+城市的4700+門店,新式茶飲賽道有孕育出大公司的基礎。從格局看,盡管茶飲產品同質化較高,但頭部連鎖通過搶占一線點位、優化管理、強化營銷等在品牌度、資金、會員、品控上已有先發優勢。高端現制茶飲CR5=55%,其中奈雪占17.7%,排名第二。

    圖表10:我國茶、咖啡和其他非酒精飲料的市場規模

    資料來源:中為咨詢研究部

    圖表11:中國現制茶飲、茶葉和即飲茶市場規模及增長

    資料來源:中為咨詢研究部

    圖表12:高端現制茶飲未來五年規模CAGR=32.2%

    資料來源:中為咨詢研究部

    酒館行業市場大、增速快、市場分散。我國酒館行業市場預計將在2025年增長至1839億元人民幣,未來五年符合增長率接近19%,大過餐飲行業大盤;從結構看,三線城市增速最快,未來五年CAGR可達26.7%。主要推動因素有中國夜間經濟的快速發展,年輕客群成為消費主體,二三線城市消費升級帶來巨大市場潛力等。截至2020年末,中國酒館行業中前五大企業合共占市場份額不足3%,市場仍分散。

    圖表13:中國酒館行業市場規模不斷增長

    資料來源:中為咨詢研究部
    圖表14:酒館數量:二三線城市發展,酒館增長快

    資料來源:中為咨詢研究部

    小酒館,大生意,行業熱度高企。我國頭部酒館品牌各具特色,胡桃里音樂酒館采用“音樂+餐廳+酒吧”餐飲模式備受追捧;木屋燒烤“燒烤+酒館”采用餐+飲模式;桂滿隴咬金·唐宮酒館以唐朝國潮酒館的形式展現;奈雪的茶BlaBlaBar奈雪酒屋,主打香水瓶雞尾酒,提供酒吧社交環境;老鄉雞、湊湊、喜家德餃子也開始嘗試“+酒吧”的新業態。中國約3.5萬家酒館中95%以上為獨立酒館,海倫司是唯一門店數超過200家的小酒館連鎖。

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